Öffentliches Anfrageformular
Strukturierte Felder, Pflichtfeldprüfung und optionale Bilder oder Dokumente erfassen den Kundenbedarf direkt auf der Website.
PROJECT / BAUVERIS Flow
BAUVERIS Flow — von der Anfrage zum bestätigten Auftrag.
BAUVERIS Flow verbindet die erste Kundenanfrage mit Kundenverwaltung, Angebot und Auftrag. Ein gemeinsamer Ablauf für Dienstleistungsunternehmen: intern organisiert Ihr Team die Bearbeitung, während Kunden Angebote, Unterlagen und Entscheidungen in ihrem eigenen Portal finden.
Deutsch & Englisch · Individuell anpassbar
Aus einer Anfrage einen organisierten Kundenprozess machen
Jede Anfrage soll mit ihrem Kontext ankommen und einen verantwortlichen Ansprechpartner erhalten. Flow verbindet die Informationen mit einem Kundenprofil, führt die Angebotserstellung weiter und dokumentiert die Entscheidung bis zum verknüpften Auftrag.
Der vollständige Funktionsüberblick
Kundenprofile und Zuordnung
Anfragen werden mit Kunden verbunden. Kontaktdaten und Vorgänge bleiben an einer Stelle für die weitere Bearbeitung verfügbar.
Liste und Kanban-Pipeline
Überblick über eingegangene und laufende Anfragen. Suche, Filter und Status unterstützen die tägliche Bearbeitung.
Zuständigkeiten und nächste Aufgaben
Vorgänge erhalten einen Bearbeiter, Tags, nächste Aufgaben und Fälligkeiten. Das Team erkennt, wer sich um welchen Schritt kümmert.
Interne Notizen und Verlauf
Zusatzinformationen bleiben direkt am Vorgang. Der Aktivitätsverlauf macht Änderungen und Bearbeitungsschritte nachvollziehbar.
Angebotseditor mit Positionen
Leistungen, Mengen und Einzelpreise erfassen. Positionen, Steuern und Gesamtbetrag werden im Editor berechnet.
PDF-Angebote und Versionen
Angebote als PDF ausgeben und überarbeitete Fassungen nachvollziehbar verwalten. Freigegebene Angebote bleiben dem Vorgang zugeordnet.
Geschütztes Kundenportal
Kunden melden sich in ihrer eigenen Ansicht an und finden dort die freigegebenen Informationen und Angebote.
Unterlagen und Nachrichten
Bilder und Dokumente beim passenden Vorgang bereitstellen; geschützte Downloads und projektbezogene Nachrichten unterstützen den Austausch.
Onlineentscheidung zum Angebot
Kunden können ein Angebot annehmen oder ablehnen. Die Entscheidung wird mit ihrem Zeitpunkt festgehalten.
Verknüpfte Auftragserstellung
Eine Angebotsannahme erzeugt einen zugehörigen Auftrag. Wiederholte Aktionen werden berücksichtigt, damit keine doppelten Aufträge entstehen.
Dashboard mit getrennten Werten
Angebotswerte und bestätigte Aufträge werden getrennt dargestellt. Anfragen, offene Angebote und Aufträge lassen sich damit gezielter überblicken.
Backend, Datenbank und Zugriffstrennung
Node.js und SQLite bilden die Datenbasis. Serverprüfungen trennen Kundenkonten und schützen freigegebene Dateien.
Deutsch, Englisch und mobile Nutzung
Responsive Ansichten unterstützen den Ablauf am Desktop und auf schmalen Geräten. Die Anwendung bietet eine deutsch-englische Oberfläche.
Benachrichtigungen für Ihren Betrieb
Für die produktive Einrichtung werden Mailanbieter, Absender und Benachrichtigungsabläufe passend zu Ihrem Betrieb konfiguriert und geprüft.
Gestaltung & Bedienung
Waldgrüne Navigation, helle Flächen und klare Typografie halten auch längere Vorgänge übersichtlich. Listen, Kanban, Angebot und Kundenportal bleiben Teil desselben Arbeitsablaufs.
Sie erhalten Konzeption, Oberflächen- und Backend-Entwicklung, Datenbankmodell, Zugriffsprüfung, Angebotsausgabe und die vereinbarte Einrichtung aus einer Hand.
Verwendete Tools
Der Ablauf im Arbeitsalltag
Ein Interessent sendet seine Anfrage mit den benötigten Unterlagen. Ihr Team prüft den Vorgang, ordnet Zuständigkeit und Aufgabe zu und erstellt ein Angebot. Der Kunde öffnet es im Portal und entscheidet online. Bei Annahme entsteht der verknüpfte Auftrag; Verlauf und Dashboard führen die Bearbeitung weiter.
PRODUCT WALKTHROUGH
Projektfilm ansehen
Entdecken Sie Ansichten, Funktionen und den zusammenhängenden Ablauf.
Der Ablauf in elf Schritten
Die folgenden englischen Bilder erklären den Beispielvorgang und ergänzende Ansichten.
BAUVERIS / SOFTWARE
Projekt besprechen ↗Was soll Ihr System im Alltag erleichtern?
Beschreiben Sie Ihren heutigen Ablauf und den gewünschten nächsten Schritt. BAUVERIS klärt mit Ihnen Umfang, technische Voraussetzungen und eine passende Umsetzung.