Dashboard mit berechneten Kennzahlen
Eine zentrale Übersicht verbindet offene Verkaufschancen, Werte, Aufgaben und Projektfortschritt. Die Kennzahlen werden aus den vorhandenen Einträgen berechnet.
PROJECT / ORBIT Workspace
ORBIT Workspace — vom Kontakt zur Projektübersicht.
ORBIT bringt Kundeninformationen, Vertrieb, Projektarbeit und Aufgaben in einer klar strukturierten CRM-Oberfläche zusammen. Ihr Team erhält einen gemeinsamen Überblick, während Kunden ihren Projektfortschritt und Unterlagen in einer eigenen Portalansicht finden.
Deutsch & Englisch · Individuell anpassbar
Vertrieb, Kunden und Projektarbeit zusammenführen
Kundenprofile, nächste Vertriebsaktionen, Aufgaben und Projektfortschritt gehören zusammen. ORBIT bündelt diese Informationen in einer Oberfläche, damit das Team den nächsten Schritt erkennt und Kunden ihre Projekte verständlich verfolgen können.
Der vollständige Funktionsüberblick
Vierstufige Vertriebspipeline
Verkaufschancen werden als Kanban-Board oder Tabelle organisiert. Phasen lassen sich per Drag-and-drop oder im Detailfenster ändern.
Verkaufschancen im Detail
Neue Chancen anlegen, Zuständigkeiten, Werte und Phasen pflegen sowie relevante Informationen und Notizen am Vorgang sammeln.
Kundenprofile mit Kontext
Kunden anlegen, Profile öffnen und zugehörige Verkaufschancen nachvollziehen. Informationen bleiben beim passenden Kontakt auffindbar.
Projekte und Fortschritt
Projektkarten zeigen den aktuellen Stand. Veränderbarer Fortschritt verbindet die interne Bearbeitung mit der Kundenansicht.
Aufgaben und nächste Schritte
Aufgaben anlegen, abhaken und nach Status filtern. So werden offene Tätigkeiten und abgeschlossene Schritte übersichtlich getrennt.
Suche ohne Umwege
Die globale Suche lässt sich mit Ctrl/Cmd+K öffnen und führt schnell zu den relevanten Informationen.
Berichte und CSV-Export
Gefilterte Auswertungen machen die Vertriebspipeline nachvollziehbar. Daten lassen sich zur Weiterverarbeitung als CSV herunterladen.
Kundenportal mit Meilensteinen
Kunden erhalten eine eigene Ansicht für Projekte, Fortschritt und Meilensteine. Der Projektstatus wird verständlich und kompakt dargestellt.
Unterlagen und Nachrichten
Projektunterlagen stehen zum Herunterladen bereit. Die Nachrichtenansicht hält die Kommunikation im jeweiligen Projektkontext.
Deutsch, Englisch und zwei Darstellungen
Sprachwechsel, Hell-/Dunkelmodus, mobile Navigation und Tastaturbedienung unterstützen unterschiedliche Arbeitsplätze und Geräte.
Einrichtung für Ihren Betrieb
Für den produktiven Einsatz entwickeln wir die vereinbarte serverseitige Anmeldung, Datenhaltung und Rollenverteilung. Benötigte Team-, Kommunikations- und CRM-Anbindungen werden in den Auftrag aufgenommen.
Gestaltung & Bedienung
Ruhige Violett- und Grautöne, klare Typografie und einheitliche Karten machen Daten und Aktionen schnell erfassbar. Kanban und Tabellen bedienen unterschiedliche Arbeitsweisen; Suchkürzel und responsive Navigation unterstützen die tägliche Nutzung.
Von der Struktur der Arbeitsabläufe über das UI-/UX-Design und die Oberflächenentwicklung bis zur Einrichtung der vereinbarten Funktionen erhalten Sie einen durchgängigen Ansprechpartner.
Verwendete Tools
Der Ablauf im Arbeitsalltag
Ein neuer Kontakt wird als Kunde angelegt und mit einer Verkaufschance verknüpft. Die Chance durchläuft die Pipeline; Notizen und Aufgaben begleiten die Bearbeitung. Nach dem Vertriebsprozess werden Projekte mit Fortschritt und Meilensteinen geführt, die der Kunde in seiner Portalansicht nachvollziehen kann.
Projektfilm ansehen
Entdecken Sie Ansichten, Funktionen und den zusammenhängenden Ablauf.
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BAUVERIS / SOFTWARE
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