Dashboard mit berechneten Kennzahlen
Eine zentrale Übersicht verbindet offene Verkaufschancen, Werte, Aufgaben und Projektfortschritt. Die Kennzahlen werden aus den vorhandenen Einträgen berechnet.
CUSTOM SOFTWARE / ORBIT Workspace
Kunden, Projekte und Aufgaben. In einer klaren Oberfläche.
Mit ORBIT als Grundlage entwickeln wir Ihr CRM-Dashboard und Kundenportal rund um Ihre Abläufe: von der ersten Verkaufschance über laufende Projekte bis zur Zusammenarbeit mit Ihren Kunden. Ansichten, Kennzahlen und benötigte Anbindungen werden auf Ihren Betrieb abgestimmt.
Deutsch & Englisch · Individuell anpassbar
Vertrieb, Kunden und Projektarbeit zusammenführen
Kundenprofile, nächste Vertriebsaktionen, Aufgaben und Projektfortschritt gehören zusammen. ORBIT bündelt diese Informationen in einer Oberfläche, damit das Team den nächsten Schritt erkennt und Kunden ihre Projekte verständlich verfolgen können.
Der vollständige Funktionsüberblick
Vierstufige Vertriebspipeline
Verkaufschancen werden als Kanban-Board oder Tabelle organisiert. Phasen lassen sich per Drag-and-drop oder im Detailfenster ändern.
Verkaufschancen im Detail
Neue Chancen anlegen, Zuständigkeiten, Werte und Phasen pflegen sowie relevante Informationen und Notizen am Vorgang sammeln.
Kundenprofile mit Kontext
Kunden anlegen, Profile öffnen und zugehörige Verkaufschancen nachvollziehen. Informationen bleiben beim passenden Kontakt auffindbar.
Projekte und Fortschritt
Projektkarten zeigen den aktuellen Stand. Veränderbarer Fortschritt verbindet die interne Bearbeitung mit der Kundenansicht.
Aufgaben und nächste Schritte
Aufgaben anlegen, abhaken und nach Status filtern. So werden offene Tätigkeiten und abgeschlossene Schritte übersichtlich getrennt.
Suche ohne Umwege
Die globale Suche lässt sich mit Ctrl/Cmd+K öffnen und führt schnell zu den relevanten Informationen.
Berichte und CSV-Export
Gefilterte Auswertungen machen die Vertriebspipeline nachvollziehbar. Daten lassen sich zur Weiterverarbeitung als CSV herunterladen.
Kundenportal mit Meilensteinen
Kunden erhalten eine eigene Ansicht für Projekte, Fortschritt und Meilensteine. Der Projektstatus wird verständlich und kompakt dargestellt.
Unterlagen und Nachrichten
Projektunterlagen stehen zum Herunterladen bereit. Die Nachrichtenansicht hält die Kommunikation im jeweiligen Projektkontext.
Deutsch, Englisch und zwei Darstellungen
Sprachwechsel, Hell-/Dunkelmodus, mobile Navigation und Tastaturbedienung unterstützen unterschiedliche Arbeitsplätze und Geräte.
Einrichtung für Ihren Betrieb
Für den produktiven Einsatz entwickeln wir die vereinbarte serverseitige Anmeldung, Datenhaltung und Rollenverteilung. Benötigte Team-, Kommunikations- und CRM-Anbindungen werden in den Auftrag aufgenommen.
Umfang für Ihren Betrieb
- Kundenprofile, Verkaufschancen, Projekte und Aufgaben passend strukturieren
- Dashboard, Kanban, Tabellen und Berichte für Ihre Abläufe einrichten
- Serverseitige Anmeldung, Rollen und Datenbank für den produktiven Einsatz umsetzen
- Kundenportal mit Meilensteinen, Dokumenten und vereinbarter Kommunikation gestalten
- Datenübernahme und vorhandene Schnittstellen nach technischer Prüfung anbinden
- Betrieb, Betreuung, Übergabe und gewünschte Erweiterungen vorab vereinbaren
Klarer Umfang. Nachvollziehbare Kosten.
Datenmodell, Benutzerrollen, Berechnungsregeln und Schnittstellen bestimmen den Aufwand. Hosting, externe Dienste und laufende Betreuung werden getrennt ausgewiesen. Funktionen und Abnahmekriterien vereinbaren wir vor dem Start.
Pakete & Preisgrundlagen ↗So passt die Lösung in Ihren Arbeitsalltag
ORBIT bringt Kundeninformationen, Vertrieb, Projektarbeit und Aufgaben in einer klar strukturierten CRM-Oberfläche zusammen. Ihr Team erhält einen gemeinsamen Überblick, während Kunden ihren Projektfortschritt und Unterlagen in einer eigenen Portalansicht finden.
Ihre ORBIT-Lösung wird auf Nutzergruppen, Prozesse und Daten Ihres Betriebs abgestimmt. Die vorhandene Oberfläche mit lokaler Speicherung bildet die Grundlage; für den produktiven Mehrbenutzerbetrieb werden serverseitige Datenbank, Anmeldung und Zugriffsrechte im vereinbarten Umfang ergänzt. Hosting, externe Dienste und weitere Schnittstellen werden vorab konkret festgelegt.
Arbeitsprobe entdecken ↗- 01
Verstehen
Abläufe, Nutzergruppen und vorhandene Daten klären.
- 02
Planen
Funktionen, Berechtigungen und Abnahmekriterien festhalten.
- 03
Umsetzen
Oberfläche und vereinbarte Technik in einer Vorschau entwickeln.
- 04
Prüfen & übergeben
Beispielabläufe prüfen und Betrieb sowie Übergabe dokumentieren.
Häufige Fragen
Welche Informationen sehen meine Kunden?
Wir definieren die Portalansichten und richten die serverseitigen Zugriffsrechte für den produktiven Einsatz so ein, dass jeder Kunde die für ihn freigegebenen Projekte, Unterlagen und Inhalte erhält.
Kann ORBIT an unser CRM angebunden werden?
Wir prüfen die verfügbare Schnittstelle und stimmen ab, welche Kundendaten, Vorgänge und Statuswerte übernommen oder ausgetauscht werden sollen.
Kann mein Team auch mobil arbeiten?
Die Oberfläche unterstützt schmale Ansichten, mobile Navigation und einen verständlichen Aufgaben- und Projektüberblick. Die wichtigsten mobilen Abläufe stimmen wir mit Ihnen ab.
Wie wird der Preis festgelegt?
Nutzergruppen, Datenmodell, Anbindungen und gewünschter Betriebsumfang bestimmen das Angebot. Sie erhalten einen konkret vereinbarten Lieferumfang mit Einrichtung und gegebenenfalls laufenden Leistungen.
BAUVERIS / SOFTWARE
Projekt besprechen ↗Was soll Ihr System im Alltag erleichtern?
Beschreiben Sie Ihren heutigen Ablauf und den gewünschten nächsten Schritt. BAUVERIS klärt mit Ihnen Umfang, technische Voraussetzungen und eine passende Umsetzung.